Workflow-Software für Steuerkanzleien: Vom Beleg bis zum Abschluss
Ersetzen Sie mit FlowKlar Belegordner, Fristenlisten und Rückfragen per E-Mail. FlowKlar bildet wiederkehrende Aufträge als Ablauf ab – Vorgänge, Checklisten, Formulare und Protokolle in einer Anwendung, auf Ihrem eigenen Server.
Ein Jahresabschluss, von den Belegen bis zur Freigabe
In der Steuerberatung heißt das: Unterlagen, Buchung, Freigabe – bei jedem Mandanten im selben Aufbau.
Ein Jahresabschluss: Unterlagen anfordern, Belege prüfen, Konten abstimmen, Abschlussbuchungen erfassen, Bilanz erstellen, Freigabe einholen.
Die Arbeitspapiere entstehen beim Buchen und nicht kurz vor der Frist.
Ein Beispiel-Ablauf: Jahresabschluss – Bäckerei Roth
So sieht der Ablauf als Vorlage aus. Einmal gezeichnet, entsteht er bei jedem Auftrag neu.
- Unterlagen anfordern
- Belegcheckliste
- Konten abstimmen
- Freigabe Mandant
Checkliste „Konten abstimmen“
- Bankkonten abstimmen
- Kassenbuch prüfen
- Offene Posten klären
- Abschreibungen buchen
- Rückstellungen bilden
- Summen- und Saldenliste prüfen
Aus dem Handbuch: Bankkonten abstimmen
Jedes Bankkonto wird zum Abschluss in derselben Reihenfolge abgestimmt. Sie steht hier, weil sie im Vorgang als Aufgabe auftaucht und dort verlinkt ist – wer den Schritt abhakt, hat sie gelesen.
- Kontoauszug zum Stichtag anfordern
- Saldo mit dem Buchungskonto vergleichen
- Differenzen einzeln aufklären
- Fehlende Buchungen nachholen
- Abstimmung im Vorgang ablegen
Darauf zugeschnitten
- Serien: Serien legen Voranmeldungen und Lohnläufe selbst an.
- Protokolle: Protokolle für Mandantengespräch, Teambesprechung, Schlussbesprechung – aufgenommen, entworfen, unterschrieben.
- Auswertungen: Wie lange dauert ein Jahresabschluss im Schnitt, wer ist ausgelastet, welche Frist läuft ab?
- Externe Formulare: Auch Mandanten, deren Buchhaltung oder Lohnbüros füllen Formulare ohne Konto über einen Freigabelink aus.
Wofür FlowKlar hier meistens eingesetzt wird
- Belege per Freigabelink
- Jahresabschluss nach Vorlage
- Voranmeldungen als Serie
Sehen Sie es an Ihrem eigenen Ablauf
Nennen Sie uns einen Ablauf, der in Ihrer Kanzlei regelmäßig Arbeit macht. Wir bauen ihn für die Demo nach.